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乐信逆市IPO开盘暴涨约七成;中概股年度收官大作是如何炼成的?


题材 2018-05-04 06:44 我要评论

 

乐信逆市IPO开盘暴涨约七成;

中概股年度收官大作是如何炼成的?

(继民财经汇 Jimincaijing 文章)

最近,

中概互金公司

在华尔街遭遇滑铁卢

破发、腰斩、诉讼、监管不确定性......

然而

在这个严峻的时刻

乐信逆市而上,

最终乐信成功了

MAKE IT HAPPEN

乐信,

是如何成就中概年度的收官大作?

2017年12月21日(美国东部时间周四), 中国金融科技企业乐信在美国上市。此次IPO, 发行价为 9 美元,发行 1200 万股 ADS,股票代码“LX”。

乐信IPO 承销商为高盛、美银美林、德银以及华兴资本;乐信还将授予承销商超额配售权,也就是额外发行 180 万股 ADS。

乐信IPO 的审计师是普华永道。

乐信于11月13日向SEC 递交IPO 申请。趣店的成功上市(成为本年度美国第三大IPO 交易,融资高达9亿美元),给其他拟赴美IPO 的中概互金公司带来了极大鼓舞。然而,这之后,中概互金公司遭遇了监管的不确定性,市场迅速变冷,投资者信心不足。

乐信递交在美国上市IPO 申请

协会提示风险,趣店、融360腰斩;中概互金路在何方?

昨夜,在美上市中概互金公司血流成河......

监管和资本市场环境的突然变化,给正在准备IPO 的乐信带来了极大的挑战。和其他几家已经在今年IPO 的中概互金公司相比,乐信IPO 的时间最晚,所以受到的冲击最大。当那些已经成功IPO 的几家互金公司在公开的资本市场中流血的时候,正在准备IPO 的乐信团队,估计是在心跳地流汗。

面对监管(尤其是现金贷规定)的最新要求,乐信需要修改招股书,增加相关具体风险的披露。而其实,最为重要的是,如何说服投资者,如何赢得投资者的信心。

顺势而为,那是运气。

逆市而上,那不仅仅需要运气,更需要勇气、自信,还有战略眼光。

乐信此次IPO 的规模比原先预计的5亿美元大幅度下调,IPO 定价也是处于定价区间的低端。

然而, 乐信股票IPO 后开盘暴涨,开盘价格为11.8美元,后来攀升至14.88美元,涨幅高达65.33%;收盘时候的价格为10.7美元,涨幅为18.89%,此为当天中国概念股公司的最高涨幅。

乐信,成功了。

成功是一种喜悦、是一种感恩、更是一种激励。

乐信公司CFO曾岩 (Craig) 先生在微信朋友圈中发图并指出:

“公司的成人礼。从今以后,公司要用更高的标准要求自己。感谢团队,感谢在项目中不辞辛苦的审计师,律师,投行,感谢一直支持我们的投资人。这是一个新的开始, 未来已来。”

上市团队核心骨干曹飞雄先生(上图中排名最帅之一的)也在第一时间在微信朋友圈中发图并吐露心声:

可以回家睡觉,哄娃了。感恩一起奋斗的律师,审计师,承销商,股东,以及公司按最高优先级处理各类合规项目的小伙伴[耶][玫瑰]

朋友圈中一位老练又谨慎又秉承价值投资(典型的不见兔子不撒鹰)的某中概公司创始人在微信中发图并说:

敲钟前一刻,飞雄发朋友圈说"上市只是合规的新起点",凭这句话,我必须下单。

他真的下单了:

乐信集团CEO也在第一时间发出了内部信:

各位乐信的兄弟姐妹们:

今天我们将敲响纳斯达克的钟声,这一刻是属于每一个乐信人的荣耀。钟声响起后,我们将登上一个世界级的舞台,但在我看来这不并意味着成功,而只是另一段新征途的开始。站在这个舞台上,我们更要虚怀若谷,为用户及社会创造更多价值,勇于承担更多责任,才能赢得更多认可和尊重。

四年前,我和几个小伙伴从腾讯离职,怀着让每个人都可以买得起手机的愿望开始创业。我们在咖啡厅里首创了“电商+分期”这一全新消费模式,引领了中国消费金融创业的热潮。毫无疑问,我们是幸运的,这是一个好时代赋予我们的创业机会,我们应该倍感珍惜。

四年来,我们取得了别人眼中奇迹般的增长,团队从几个人发展到数千人,交易金额从几百万增长到数百亿,从深圳科技园走向了纽约纳斯达克。请不要忘记,这背后是数千万用户对我们的信任和支持,无论走到哪儿,我们都应牢记为用户创造价值的初心,赢得更多用户对我们的信任与支持,这才是乐信持续成长、成功的动力。

四年来,我们见证经历了中国互金行业的发展和变迁。一波又一波的创业浪潮中,行业高速发展之下,难免出现一些以创新为名的监管套利;泥沙俱下,乱象频发,劣币驱逐良币现象时有发生。我们在享受行业发展红利的同时,也经历了行业疾风暴雨的变化。四年来坚持审慎合法合规经营的理念,给我们带来了稳健发展,这也是我们今天在这个互金寒冬可以逆市而上的重要因素。

金融是国之重器,是社会经济生活的血脉,纵观全球金融行业从来不是自由发展的,都是需要在监管规则下有序运营的。今天我们很高兴看到中国互金监管体系逐渐完善,这是一个行业逐渐进步成熟的标志。作为行业领先企业,我们应该全面拥抱监管,做好合规标兵,只有行业发展健康规范了,我们才能长期受益。

过去我们取得的一点点小成绩希望大家在钟声响起后快速清零,用平常心来对待上市。作为一家公众公司,我们将面临更高要求,未来我们将会持续加大科技投入,用更加开放的心态来帮助合作伙伴一起成功,用更加优质的金融服务来助力千万用户成长,用更多的资源来践行企业责任、回报社会。

新的舞台将会带给我们更宽的视野和更大的机会,有幸的是,我们有三千个兄弟姐妹一起前行,相信我们一定可以成为最受信任的金融科技公司!

Jay

2017年12月21日于纽约

继民财经汇点评:这是小编关注中概公司二十多年来,第一次发现中概公司CEO 在IPO 的时候,是如此重视风险管理的CEO 公开信。

信中指出:"......四年来坚持审慎合法合规经营的理念,给我们带来了稳健发展,这也是我们今天在这个互金寒冬可以逆市而上的重要因素。......全面拥抱监管,做好合规标兵......"。

我想,正是因为公司重视风险管理,才能首先自己自信,从而说服投资者,鼓舞投资者;而这正是该公司能够在逆市中成功IPO,铸就2017年度中概股的收官大作。

乐信的成功IPO,让华尔街知道,中概公司对风险管理的自信、勇气和理念;

同时也鼓舞了其他中概公司(甚至那些正在准备和打算赴美IPO 的准中概公司):赴美国上市,机会是永远存在的,华尔街的大门是向全世界敞开的,中国经济的蓬勃发展,理应该有更多的中概公司脱颖而出,走向国际资本市场;

而跨洋的道路上,最为应该秉持的就是:审慎合法合规经营、风险管理创造价值。

最后,让我们

祝贺乐信,祝贺乐信IPO 团队;

也祝愿:中国概念股的明天更美好。