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“杠杆天王”信中利:3亿控盘140亿上市公司,反手又套现了7个亿


记实 2018-05-30 09:16 我要评论

 “杠杆天王”信中利:3亿控盘140亿上市公司,反手又套现了7个亿 

  不到一年时间,实质上仅占用3个多亿的资金,还套现了7个多亿,成功控制了140亿市值的上市公司,撬动了18个亿的并购基金,你觉得这可能么?

  风投教父、新三板知名挂牌公司信中利的董事长汪潮涌做到了!

  公开信息显示,汪潮涌15岁就考入华中科技大学,随后由清华大学赴美留学,是最早进入华尔街工作的大陆留学生之一。他先后就职于美国摩根·大通银行(JP Morgan Chase),标准·普尔公司(Standard &Poors),摩根士丹利公司(Morgan Stanley)等著名金融机构。 被媒体称为风投教父。

  富姐根据公开信息梳理一下,一起来看看风投教父是怎么玩转风投的。

  16.5亿控制深圳惠程

  深圳惠程2016年4月8日公告,公司实际控制人同中驰极速签署了股份转让协议。何平、任金生拟将所持有的全部11.1%的股份(8673.6417万股)通过协议转让方式卖给中驰极速。

  此次股权转让总价为16.5亿元,每股转让价约合19元,溢价高达113.72%。(随后为了规避重大资产重组,受让方拆分为汪潮涌控制的中驰极速、中源信两家公司)

  从上市公司公开的交易记录来看,溢价一倍算是很高的了。但从控股一个上市公司的角度看,16.5个亿控制一家上市公司的总成本还是非常低的。

  截止到2015年底,深圳惠程的年报显示,其账面上的货币资金超过4个亿,流动资产超过11个亿。

  中驰极速是新三板挂牌公司信中利的全资子公司。信中利的董事长是知名PE大佬汪潮涌。转让完成后,中驰极速将成为公司第一大股东,汪潮涌是深圳惠程的实际控制人。

  中驰极速表示,未来12个月内将对深圳惠程进行股权收购、资产收购、发行股份购买资产等形式的并购重组 。

  质押回笼现金近13亿

  2016年5月6日,中驰惠程、招商财富、北京信中利投资股份有限公司(以下简称“信中利”)签署相关融资协议,中驰惠程作为出质人将其持有的7016.7755万股深圳惠程的股份质押给招商财富,融资额度为12亿元,所获资金用途为支付受让本公司原第一大股东何平女士及任金生先生所持公司7016.7755万股股份的转让价款。

  2017年1月23日,中驰惠程与国信证券签订《股票质押式回购交易业务协议》,中驰惠程将其持有的1206.3200万股本公司股份质押给国信证券,向国信证券融入资金不超过9,000万元,初始交易金额为7800万元,所获得的资金用途为补充信中利流动资金。

  中驰惠程企业管理有限公司(以下简称“中驰惠程”)持有的本公司股份先后进行了两次质押,质权人分别为招商财富资产管理有限公司(以下简称“招商财富”)、国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”),累计质押其持有的本公司股份数量为8223.0955股,占其直接持有公司股份总数的100%。

  2千万撬动18亿的并购基金

  2017年2月9日,深圳惠程、信中利和中航信托成立产业并购基金。深圳惠程出资5.8亿元、北京信中利股权投资管理有限公司出资0.2亿元、中航信托股份有限公司出资12亿元。这也是汪潮涌在成为深圳惠程实控人之后,在深圳惠程上的第一个大动作。

  产业基金四次对外投资

  第一笔投资

  2016年10月27日,产业并购基金的第一次对外投资就是3.675亿收购群立世纪35%股份,当时对群立世纪的整体估值不超过11亿元。

  群立世纪2015年营业收入为4.19亿元,净利润为3772万元;2016年1月-9月营业收入为4.81亿元,净利润为6798万元。

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